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1.前言
中国流量仪表制造业从上世纪30年代中期以仪表修配开始,到解放前后在上海、天津等沿海地区形成了现代流量仪表的民族工业。到改革开放前,经历了仿制、统一设计、自行研究开发过程,目前已经初具规模,基本上能满足中等水平流量仪表的需要。改革开放以来又经历了技术引进,与国际先进技术企业合资、合作,仪表性能和水平有了很大提高。近年国际主流企业纷纷在中国建立生产基地,即增强了能力也添加了竞争因素。
下文简要阐述中国流量仪表企业组成、市场规模、经营等企业状况以及业内人士关注点。
2.企业状况
2.1企业数估计
原机械工业部装备司《关于流量仪器行业推进企业内部结构转型的措施意见》中称,1996年较正规的生产企业约200余家。1998年笔者等按公开发布的3套企事业名录中得275家。2003年流量仪表业内人士估计在450~540家之间。当前中国仪器仪表行业协会流量专业委员会(CIMA/FMC)有50余家具有一定实力、规模或技术专长的注册会员,是流量仪表行业中的骨干力量。现在中国流量仪表制造企业估计在550~650家之间。另外从参展历层国仪器仪表展览会(MICONEX)国内参展企业数(参见表1)一个侧面考察,从2001年到2005年逐年增加,2005年为2001年的2.76倍,以后有所回落,但2009年仍有2001年的2.5倍。
表1 多国仪器仪表参展流量仪表企业数
年 份 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
参展企业家数 总数 59 83 90 128 135 112 126 85
其中国内企业 34 54 63 94 未统计 75 未统计 70
2.2企业经营
企业经营营销更灵活。
(1)总体竞标式联合竞标 很多项目队自动化采取整体招标方式,流量仪表制造企业亦相适应,对于发包中个别规格采取代购或联手竞标。
(2)贴牌生产 有点企业为提升整体市场适应能力,找合适的合作伙伴贴牌生产。
(3)OEM方式大协作 有些关键部件、元件(如差压变送器特殊工艺的传感件,流量传感器特殊规格等)以OEM方式相互协作,发挥各自专长,快速对应市场,取得双赢效果。
(4)专业化生产 近年来出现专门制造流量仪表关键零部件(如电容差压变送器的差压传感件、椭圆齿轮流量计的椭圆齿轮)的企业。特别是有几家专门开发、生产电磁流量计等转换器成套单元,提供给整机生产企业,促使一些新生企业较便捷的推出成套仪表,也使一些企业暂时不再在转换器方面作更多投入和开括。这一现象活跃了市场。
3.市场规模
3.1年销售量
由于流量仪表尚没有官方或半官方的单独统计项,中国仪器仪表行业协会的调查“仪器仪表大行业主要经济指标(产销值)”只细分到工业自动化控制系统装置造项,CIMA/FMC的问卷调查数据只是局部样本,只能用作估计行业整体的参照系,各界所提供的也只是各项研究的估计。
在一篇文章中估计2003年本土生产销售26亿元(不包括水表、燃气表),约36万台(不包括透明锥管浮子流量计),进口仪表16.3亿元,合计42.3亿[1]。中国工控网发布的《2007年中国流量计市场研究报告》中估计2006年中国流量仪表市场规模为46亿元左右和39万台套左右,预测2007年台套增长幅度在15%以上。
笔者估计2007年中国流量仪表市场容量包括本土生产部分和进口部分,合计在65~75亿元之间。
中国流量仪表市场占全球流量仪表市场几许?20~21世纪之交和近年见到几家信息公司的市场研究报告或专家论文中提到若干全球流量仪表市场估计数据。有24亿美元(2000年,英国专家Richand Furness),29.7亿美元(2001年,Ducker Reasearch公司报告),30.8亿美元(2002年,Flow Reasearch公司报告),25.6亿美元(2002年,ARC报道),28.3亿美元(2008年Frost&Sallivan咨询公司报告)几个版本,所估计数据差别是调查样本差异和不同年份所致。总之在24~31亿美元之间,按当年平均汇率折算约合人民币在200亿~255亿元。中国流量仪表代表市场2003年为42.3亿元,约占全球(16.6~21.3)%之间。我们估计当前流量仪表市场占全球应在(20~27)%之间。
中国流量仪表品种基本覆盖了当代通用几大类,前几年(2005年前后)诸品种销售台数比例如表2所示,其中传统仪表(差压式、容积式、浮子式、涡轮式)占3/4;新技术仪表仅占1/4,低于国外比例。
表2 2005年前后流量仪表诸品种台数所占比例
品种 差压变送器 容积式 浮子式 涡轮式 电磁式 漩涡式 科里奥利质量式 超声式 热式
% 42~51 11~14 4.8~5.4 7~10 10~11 10~12 1.8~2.2 0.8~1 1~1.2
说明:1.差压式以差压送器为代表,大部分用于差压式流量计,小部分用于测量液位、密度、绝对压力;
2.浮子式不包括量大(数十万台)的透明雏形管浮子流量计。
3.2市场增长率
预测未来几年全球流量仪表市场年复合增长率(CAGR)约为(2~4)%,其中传统仪表(差压式、容积式、浮子式、涡轮式等)为-2%,新技术仪表(电磁式、旋涡式、科里奥利质量式、热式等)为8%。
中国流量仪表市场增长率以CIMA/FMC会员单位作样本,以其增长率推算行业的增长率< |
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