行业成长性对盈利提升的关键作用。从半年度和2季报情况看,在经济增速放缓的情况下,机械行业(冷干机控制器)受冲击较为明显,盈利能力恢复水平落后于收入,表明行业抗风险能力较弱,产业升级转变迫切,而应收款项的持续增长也大大降低了企业盈利的质量和可持续性。从细分行业情况看,热点的新兴产业和传统行业的分化趋势明显,工业机器人仍处快速成长期,而油气开采运输产业链仍备受关注,铁路设备进入交货高峰期,工程机械、重型机械等行业仍处于调整期,产业恢复较慢。从某种角度来说,行业成长性相比行业内市场竞争格局对于企业盈利能力的提升更为重要的因素。
投资建议:未来十二个月内,维持行业“增持”评级。专用设备板块上月表现随市场整体有所反弹,部份细分行业还有2季度机械行业整体逐步回暖。9月建议寻找细分行业结构性市场机会。布局板块中估值合理、受益市场推动、中报业绩改善预期较明确的上市公司。选择行业成长性较强、近期连续受政策和市场需求拉动的产业热点如:智能化替代机器人、石油开采、核电等领域及相关上市公司。维持对行业的“增持”评级。推荐关注中原内配、慈星股份、博实股份、纽威股份、江苏神通。
工业自动化（吸干机控制器）发展趋势明显,机器人产业持续关注。近年来人工成本的上升催生了机器人工业自动化的发展,新一代制造业的高端自动化运用占比约来越高,产业发展空间广阔。自2012年以来,政府不断推出扶持工业机器人行业发展的产业政策,在资金、财税政策、土地等方面为产业园区提供政策支持。持续看好以系统集成为主、具有核心研发实力与生产能力的创新型企业。
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